Страна опустевших фур: в России снижаются автомобильные грузоперевозки
Рынок автомобильных грузоперевозок в России переживает непростые времена. Объёмы перевозок падают, тарифы снижаются, а себестоимость растёт — многие компании работают в убыток и всерьёз задумываются о выходе из бизнеса. Разберёмся, что происходит и к чему это может привести.
Масштаб падения: цифры и факты
За первые два месяца 2025 года объём автомобильных перевозок по России сократился на 30 % в годовом исчислении. Такие данные приводит Вадим Филатов, президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс».
Ключевые индикаторы кризиса:
около 20 % автопарков перевозчиков простаивают из‑за нехватки грузов (в Поволжском и Уральском регионах — до 40 %);
средний срок поиска отправлений в сегменте тентованной техники вырос на 67 % — до 4–5 дней;
коэффициент баланса предложений и свободного транспорта (по данным аналитиков ATrucks) упал на 73 п. п., достигнув к 24 февраля отметки −36 %.
«Мы подтверждаем снижение объёма перевозок в категориях LTL (сборные грузы) и FTL (полная загрузка транспорта) в среднем на 25 % по сравнению с прошлым годом», — отмечает Мария Мартынова, заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс».
Какие сегменты пострадали сильнее всего
Наибольшее падение спроса зафиксировано в следующих категориях:
DIY и строительные материалы — на 35 % (из‑за приостановки инфраструктурных проектов);
FMCG (товары повседневного спроса) — на 25–30 %;
промышленные товары — на 20 %.
«Причины — снижение потребительской активности и расширение собственных автопарков маркетплейсов и крупных ретейлеров, к которым перетекает большая часть отправлений», — поясняет Александр Шилинчук, заместитель генерального директора по автомобильным перевозкам «ТРАСКО».
Почему грузоперевозки «просели»: основные причины
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:
Рост ключевой ставки и стоимости кредитования. Из‑за невыгодности долгосрочных вложений в производство и поставки торговля замедлилась.
«Искусственный рост» логистики в прошлые годы. Увеличение числа логистических операций (а не объёмов грузов) было связано с активностью маркетплейсов, предлагавших выгодные условия доставки и возврата.
Перенасыщение рынка транспортом. Дешёвые китайские автомобили без первоначального взноса привлекли на рынок множество новых, зачастую неопытных игроков.
Рост себестоимости. За год затраты перевозчиков выросли:
лизинговые платежи — на 30 п. п. (до 27–28 %);
утильсбор — на 75–80 %;
ремонтные затраты — на 20 %.
«С августа прошлого года мы наблюдаем существенное снижение грузовой базы и падение ставок, которые зачастую не покрывают себестоимость», — говорит Артём Васканян, замгендиректора по логистике 3PL‑оператора NC Logistic.
Тарифы падают, рентабельность тает
Несмотря на рост себестоимости, тарифы на автоперевозки снижаются:
средний уровень спотовых тарифов упал на 19,1 % год к году — до 52,3 руб./км (по данным ATI.su);
тариф на перевозку из Москвы в Челябинск снизился с 250 000–300 000 руб. до 175 000 руб.
Рентабельность услуг также стремительно сокращается:
ранее комфортный уровень — 10–15 %;
сейчас — 3–7 % (по оценке Дмитрия Урмаева из Boxberry);
в лучшие времена не превышала 8 %, а сейчас составляет менее 5 % (по данным Мартыновой).
«Сегодня перевозчики работают ради сохранения оборотных средств, даже если перевозка не приносит прибыли», — подчёркивает Илез Хамурзиев, операционный директор Dentro.
Последствия для рынка и экономики
Низкая рентабельность ведёт к негативным последствиям:
замедление обновления автопарка;
несвоевременное обслуживание техники (рост аварийности);
переход на дешёвое топливо неизвестного происхождения;
увеличение затрат на страхование.
К концу 2024 года компании вернули лизингодателям около 17 500 грузовиков, что усиливает финансовую нагрузку на рынок.
Что будет дальше: прогнозы экспертов
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что:
Многие компании уйдут с рынка. Вероятно сокращение парка ТС не менее чем на 10 %.
Тарифы начнут расти. Прогнозируется повышение на 20–30 % во втором полугодии 2025 года.
Вырастет стоимость товаров. Увеличение тарифов на перевозки отразится на розничных ценах, включая продукты питания и товары первой необходимости.
«Можно прогнозировать, что в 2025 году тарифы на перевозку повысятся минимум на 20–25 %, но даже такой рост не сможет полностью компенсировать текущие издержки», — считает Санджар Ашуралиев, генеральный директор ГК «Делко».
Таким образом, нынешний кризис на рынке автоперевозок может стать предвестником нового витка роста цен и перестройки логистической отрасли.